美股IAAS公司业绩整理：收益增速同比企稳 AI商业化落地式稳步推进

发布时间：2023-12-01 14:11:55 来源：独往独来网 作者：综合

行业近况。美股

   美国股票IaaS企业相继于近日公布2023 年二季度1销售业绩。公司在这篇声明中，业绩对于Microsoft（微软公司）、整理增速Google（谷歌搜索）及Amazon（亚马逊平台）三家公司云业务销售业绩进行整理，收益商业以期为中国云计算平台厂家的同比推进科学研究提供参考。

   评价。企稳

   二季度国外头顶部云厂商收入增速同比稳中有进，化落盈利端稳中有升。地式收益端，稳步2Q23 国外云厂商收益同比增长率同比稳中有进，美股AWS/Azure/Google Cloud收益各自完成YoY 12%/ 26%/ 28%。公司在其中，业绩Azure不断获得行业市场份额（据高管），整理增速收入增加主要是收益商业由根据的使用量要求扩大推动；Google Cloud提高主要是由AI产品升级和新顾客扩展推动。盈利端，二季度国外头顶部云厂商主要表现稳中有升，AWS经营利润率同比稳中有进；微软公司智能经营利润率同比和环比均小幅度提升；Google Cloud经营利润率同期相比大幅改善14ppt至5%，主要源于企业搭建良好合作绿色生态、开展高品质扩张战略成效兑付。回望中国，在金融信息服务、电力工程IT等需求强劲的行业推动下，头顶部云厂商增长速度同比有一定的修补；与此同时，AI云服务器供不应求，云计算技术一个全新的发展机会已经打开，对于我们来说虽然短期内仍受供给侧结构限定振荡，但头顶部云厂商有希望长期性从这当中盈利。

   AI商业化落地有序推进，差异化产品合理布局变成增长点。伴随着AI场景营销相继落地式，每家云厂商在AI商品上迈入爆发式自主创新，通过积极占领新兴经济体客户群打造出前期绿色生态堡垒。是传统云服务器领头，AWS在软、硬件配置两边同时发力，加快迭代更新大语言模型的前提下，为用户提供其自研的个性化AI专用芯片，以减轻处理芯片提供短缺问题；Azure对Microsoft Cloud收益奉献明显，报告期Azure AI每日新增加近100 名顾客，企业计划用AI创变每层技术栈全力打造出业内领先的AI服务平台、为用户提供最前沿对外开放实体模型；Google Cloud积极主动迭代更新“检索形成感受”AI商品，高管表明70%的AI独角兽公司向其顾客，新一代AI商品Gemini也预计于秋天公布。资本开支层面，二季度三家云厂商总支出273 亿美金，同比 1%、同期相比-7%，在其中个人有一定的分裂：

   Amazon在支出方案上较谨慎；Microsoft二季度资本开支超市场预测，且引导该趋向将再下一季度持续以支撑业务扩张；Google二季度开支不及预期，主要系数据中心项目基本建设延迟时间，但引导后半年开支同比大幅度加速。

   公司估值和建议。

   保持遮盖公司评级与股价预测不会改变。

   风险性。

   通货膨胀上行风险；燃料成本上升风险性；传统式工业云大跳水。

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